Финансовые и Банковские новости
Финансовые новости ЕС

БРК осуществил третий выпуск тенговых еврооблигаций

БРК осуществил третий выпуск тенговых еврооблигаций

Расчеты по сделке будут проведены 12 февраля

Банк Развития Казахстана (БРК) осуществил третий выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге в объеме 62,5 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составит 5 лет, купонная ставка – 10,75% годовых. Выплата всех сумм осуществляется в долларах США. Расчеты по сделке будут проведены 12 февраля, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе БРК.

Выпуск тенговых еврооблигаций Банка был предложен инвесторам Европы и Казахстана. Инвесторами стали представители Италии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейна, Франции, Дании и Финляндии – 32%, Казахстана — 29%, Великобритании — 28%. 11% — инвесторы из России и стран Ближнего Востока. «В абсолютных цифрах речь идет о более чем 25 инвесторах», — говорится в сообщении БРК.

Международные инвесторские встречи по выпуску тенговых еврооблигаций Банка состоялись в период с 30 января по 4 февраля в городах Франкфурте, Цюрихе, Лондоне и Алматы. Совместными букраннерами выпуска выступили Halyk Finance, J.P. Morgan, Societe Generale и UBS Investment Bank.

«Считаем, что размещение тенговых еврооблигаций прошло успешно, нам удалось разместиться на выгодных условиях как по срокам, так и по ставке. География инвесторов из 13 стран, проявивших заинтересованность к тенговым еврооблигациям Банка, говорит о том, что БРК — надежный эмитент и инвесторы доверяют национальной валюте Казахстана», — отметил заместитель председателя правления БРК Дмитрий Бабичев.

Напомним, ранее БРК уже осуществил два выпуска деноминированных в тенге еврооблигаций. Дебютный выпуск еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге реализован в декабре 2017 года и 100 млрд тенге в апреле 2018 года.

Читайте также  ЕС отметил открытость Нацбанка Беларуси в реализации твининг-проекта и готовность внедрять новые идеи